Pare de perder Renovações e venda mais para a mesma Carteira.
Organize seus clientes, automatize lembretes de aniversário e vencimentos, e crie simulações de consórcio estratégicas. Tudo em um só lugar.
* Teste grátis de 7 dias. Sem cartão de crédito necessário.
Alerta de Renovação
Vence em 5 dias
Cross-Selling
Ofertar Consórcio
Sua rotina atual está te custando dinheiro?
Planilhas de Excel não enviam lembretes. O CarteiraFy sim.
Perdeu o Prazo?
Esquecer a data de renovação é fatal. Com nosso sistema, você é avisado com antecedência para garantir a comissão.
Cliente Esquecido?
Quem não é visto, não é lembrado. Notificamos aniversários e datas especiais para você manter o relacionamento vivo.
Caos na Papelada?
Chega de procurar PDFs em e-mails antigos. Apólices, contratos e assinaturas ficam organizados por cliente.
O CarteiraFy é muito mais que apenas gestão de carteira.
É um ecossistema completo que conecta CRM inteligente, simulador de consórcio, gestão documental e assinatura digital em uma única plataforma.
Cada módulo foi desenhado para resolver um problema real do seu dia a dia:
Uma plataforma que acompanha toda sua jornada
Da prospecção ao pós-venda, cada módulo foi pensado para automatizar e potencializar seu trabalho.
Você configura o pipeline. O dashboard te mostra o que fazer hoje.
Seu dashboard centraliza todas as notificações que VOCÊ configurou: renovações, aniversários, prospecções, follow-ups. Tudo organizado por prioridade (Atrasadas, Hoje, Próximos 7 dias). E o melhor: você age direto daqui.
Cadastrou o produto? Notificações criadas automaticamente.
Ao adicionar um produto (seguro ou consórcio), o sistema já cria todas as notificações de renovação, aniversários e oportunidades de cross-sell. Zero trabalho manual, zero esquecimento.
Toda sua carteira em um só lugar.
Visão completa de todos os clientes, seus produtos ativos, datas de renovação e status. Busque por nome, CPF, telefone ou veja rapidamente quais renovações estão chegando.
Total visibilidade e controle. Tudo sobre o cliente em uma tela.
Clicou no cliente? Você vê TUDO: histórico de interações, notificações ativas, produtos contratados, documentos salvos. E o melhor: adiciona comentários e agenda lembretes direto daqui.
Crie suas próprias réguas de relacionamento.
Cada corretora tem seu jeito de trabalhar. Configure quando e como quer ser notificado sobre cada evento. O sistema se adapta ao seu processo, não o contrário.
Crie documentos e acompanhe assinaturas em tempo real.
Acabou cartório, motoboy e papelada perdida. Monte documentos profissionais, envie para assinatura digital com validade jurídica e acompanhe cada etapa do processo - tudo sem sair do sistema.
Editor de Documentos
Arraste campos, defina signatários e envie em minutos
Acompanhamento em Tempo Real
Visualizado, assinado ou pendente - status completo
Métricas que importam para bater meta.
Visualize seu desempenho de forma clara e objetiva. Acompanhe produção por período, tipo de produto, corretor e muito mais. Dados que ajudam você a tomar decisões estratégicas.
Pare de vender cota.
Venda Estratégia.
Aposente a calculadora. Nosso simulador gera relatórios profissionais que explicam a matemática do consórcio para o cliente, aumentando sua autoridade e taxa de conversão.
Simulador Profissional de Consórcio
Configure valor, prazo, taxas e compare diferentes estratégias de lance em tempo real
Estratégias de Investimento
Compare ROI em 3 cenários: Venda da Carta, Compra de Imóveis ou Crédito Aplicado
Relatório Profissional em PDF
Gere apresentações personalizadas com sua marca e feche mais vendas
Veja como é fácil gerenciar sua carteira
Clique para assistir a navegação pelos módulos
Veja como organizar clientes, criar notificações e simular consórcios em menos de 2 minutos
Quem usa o CarteiraFy vende mais
Antes eu perdia umas 3 renovações por mês na correria. O CarteiraFy se pagou na primeira semana só recuperando esses clientes.
Ricardo Mendes
Corretor de Seguros
O relatório de simulação é um divisor de águas. O cliente entende a estratégia e fecha muito mais rápido.
Ana Clara
Especialista em Consórcio
A assinatura digital integrada me economiza horas de cartório e motoboy. O cliente assina pelo celular e já salva na pasta.
Carlos Eduardo
Corretor de Seguros
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